Молоко выходит из берегов. Запасы молочной продукции давят на цены и снижают рентабельность бизнеса

Потребление молочки в прошлом году в России сокращалось: возросшие цены при сокращении доходов населения заставляли покупателей менять свой рацион.Снижение спроса привело к росту нереализованных остатков, объем которых к концу года вырос на 38%.В этом году платежеспособность населения понемногу восстанавливается, а значит, есть надежды и на увеличение потребления молочной продукции.Компании же в основном настроены наращивать объемы производства

Согласно информации Национального союза производителей молока ( Союзмолоко ), запасы ключевых категорий молочной продукции на складах компаний к концу 2022 года выросли на 38%, до 1,4 млн т (в пересчете на сырое молоко) по сравнению с показателем за 2021-й (1 млн т).Давление на рынок оказывают скопившиеся запасы сливочного масла, сухого молока, сыров и сухой сыворотки.

Увеличение запасов станет риском для отрасли в 2023 году, опасается гендиректор союза Артем Белов.По его словам, снижение импорта на уровне около 8% (6,4 млн т в молочном эквиваленте (МЭ) на сумму $3,5 млрд) не компенсировало объемов прироста товарного молока.«Его производство по итогам 2022-го увеличилось на 3,8% — до 24,7 млн т, но мы должны продолжать наращивать валовой надой для достижения целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности по уровню самообеспеченности молоком и молочной продукцией, нельзя допускать снижения инвестиционной привлекательности сектора, — считает Белов.— Необходимо поддержать активность инвесторов, но крайне важно вместе с этим обеспечить поддержку платежеспособному спросу, поскольку именно конечный потребитель является основным драйвером развития отрасли».

Запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий к концу 2022 года существенно выросли по молокоемким категориям, подтверждает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова Так, запасы сухого обезжиренного молока увеличились в 2,8 раза (до 20,3 тыс.т), сухого цельного молока — на 16% (до 7,4 тыс.т), сухой сыворотки — в 2,9 раза (до 19,2 тыс.т), сливочного масла — на 49% (до 27 тыс.т).

Также, по ее словам, прибавил объем нереализованных остатков наиболее доступных категорий: питьевого молока — на 27% (до 46,4 тыс.т), сырных продуктов — на 32% (до 22,1 тыс.т), а также продукции с тенденцией на снижение потребления — сыров — на 19% (до 51,0 тыс.т), сметаны — на 5% (до 3,3 тыс.т).Рост запасов стал прямым следствием увеличения производства молокоемких категорий продукции при слабом внутреннем спросе и ограниченных экспортных возможностях, объясняет Петрова.При этом до минимальных уровней снизились остатки творога (на 9%, до 5,6 тыс.т) и йогуртов (на 25%, до 6,7 тыс.т).

Запасы молочной продукции и сыров в агрохолдинге «Степь» находятся на уровне, требуемом для поддержания непрерывного коммерческого процесса и снабжения покупателей качественной продукцией в необходимом объеме, утверждает гендиректор компании Андрей Недужко.Директор по продажам « ЭкоНива -Продукты Питания» (входит в ГК « ЭкоНива ») Денис Ишмаев тоже говорит, что все производственные площадки компании работают в штатном режиме, молочная продукция производится в количестве, соответствующем планам продаж.Запасы формируются в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойных поставок молочных товаров на полки магазинов.

А вот у «Деревенского молочного завода» (Кемеровская область) нереализованные остатки сухого молока и сливочного масла на складах увеличились.По оценке директора предприятия Александра Сухинина, в деньгах объем запасов сейчас доходит до 150 млн руб., что является большим показателем для компании.

Средняя цена на сырое молоко в январе 2023 года составила 37,3 руб./кг (без НДС, 3,7% жирности, 3,2% белок), что на 13,2% и 0,1% выше уровней января и декабря 2022-го соответственно, информирует Союзмолоко .Однако в начале марта врамках переговорных кампаний переработчики стали анонсировать снижение закупочной стоимости в среднем на 1,5-2 руб./кг на фоне стагнации спроса и высокого уровня запасов.«Конечно, это формирует определенные экономические риски для производителей сырого молока и, как следствие, для перерабатывающих предприятий, поэтому сейчас крайне важно поддержать внутриотраслевой баланс, координировать поставки готовой продукции из-за рубежа и стимулировать рост внутреннего потребления», — обращает внимание представитель Союза.

В 2022 году розничные цены на молочную продукцию в среднем выросли на 18,7%, акцентирует внимание Белов.При этом меньше всего подорожали наиболее востребованные категории продукции — питьевое молоко, сметана, творог, сухие молочные смеси для детского питания.В среднем по итогам прошлого года уровень цен на сырое молоко на 20% превышал значение 2021-го (35,5 руб./кг), что стало отложенным следствием двухлетнего сопоставимого роста себестоимости, поясняет он.

По данным Союзмолока , в розничном сегменте в январе — феврале 2023 года повышение цен продолжилось на многие виды молочнои продукции, при этом среднии прирост стоимости в данной категории (+0,3% за два месяца) оказался ниже общего темпа агфляции (+2,3% к декабрю).В сравнении с уровнем февраля 2022-го молочная продукция подорожала на 11,7% (в целом продовольствие — на 9,6%).Таким образом, рост себестоимости в секторе по большому счету был отыгран, и Союз не прогнозирует, что в этом году категория будет превышать по этому параметру общую продовольственную инфляцию.

В первой половине марта фиксировалось снижение цен на сырое молоко, причем в разных регионах ситуация существенно отличается: от нескольких процентов до десятков, указывает Петрова.«В целом можно сказать, что рынок начал трансформироваться под влиянием большого количества внутренних и внешних факторов», — отмечает она.

По словам Андрея Недужко, в последние годы в секторе производства молока наблюдался значительный рост себестоимости вследствие увеличения цен на средства производства.Однако высокие показатели продуктивности и операционной эффективности в молочных комплексах «Степи» позволяют компании удерживать приемлемую рентабельность для развития.К началу весны себестоимость производства и цены на молоко стабилизировались, в ближайшее время не ожидается их существенное изменение, полагает топ-менеджер.

Средняя цена реализации сырого молока в группе хозяйств « АгроГард » (молочным животноводством занимаются четыре предприятия кубанского филиала в Краснодарском крае) в 2022 году составила 40 руб./кг с НДС, средняя цена с начала 2023-го сохраняется на уровне 40,2 руб./кг с НДС, делится гендиректор компании Павел Царев.По его мнению, ценообразование в текущем году будет формироваться под влиянием макроэкономических факторов: запасов сухого обезжиренного молока, объемов импорта и экспорта, покупательской способности населения и других.Также ситуация во многом будет зависеть от действий регуляторов.«В грубом приближении снижение закупочных цен в летний период может составить на 1-2% с ростом к концу 2023 года и некоторой стабилизацией в 2024-м», — оценивает руководитель.Гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев на XIV Съезде Союзмолока в январе прогнозировал, что цены производителей сырого молока в России в течение первого полугодия 2023 года могут снизиться на 5%.

Рентабельность производства сырого молока по предприятиям кубанского филиала «АгроГарда» составила за прошлый год 30,2%, за январь 2023-го показатель достиг 30,9%.А вот у «Деревенского молочного завода» доходность сырого молока в этом году очень низкая, признается Александр Сухинин.«При той закупочной цене, которая действует сейчас, — 35 руб./л — рентабельность получается нулевая, — сетовал он в начале марта.— В 2022 году стоимость литра молока составляла 40 руб., рентабельность при таком ценовом уровне доходила до 15%.При этом запасов на складах у нас не было вообще, а продажи были на 15% выше текущего».Падение реализации в этом году руководитель связывает с конкурентной средой: молочка из соседних регионов завозится дешевле, а покупатель сейчас ориентируется больше на цену, а не на качество товара.Пока компания не планирует наращивать объемы производства из-за низкой рентабельности, дополняет Сухинин.

Значительный рост розничных цен на молочную продукцию стал главной причиной уменьшения спроса в 2022 году.В этом году потребление молока будет достаточно стабильным и серьезного снижения не произойдет, надеется Белов.Основным фактором, влияющим на спрос, по его мнению, являются реальные доходы населения.В прошлом году они снизились на 1%, а среднедушевое потребление молока и молочной продукции, по предварительным оценкам Союзмолока , сократилось на 0,8%.В частности, произошло серьезное падение спроса на йогурты, творог, мороженое (до 15%), тогда как спрос на питьевое молоко, сливочное масло увеличился (на 2-3%).Вместе с тем с точки зрения наращивания среднедушевого объема потребления молочной продукции у населения России есть серьезный потенциал, уверен эксперт.

В начале 2023 года тенденции в потреблении молочной продукции сохраняются, продолжает Белов: более активный спрос отмечается в сегменте наиболее доступных категорий под влиянием слабых темпов восстановления доходов населения.При этом внутренний рынок таких категорий близок к насыщению, скорость роста потребления замедляется.Продажи современных молочных категорий, в том числе из десертной группы (йогурты, творожки, мороженое), имеют риск дальнейшего снижения, спрос продолжает смещаться на традиционные категории молочной продукции и молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.«С начала года растет потребление сметаны, практически остановилось падение спроса на кефир, увеличивается производство продуктов с заменителями молочных жиров, сделанных по технологии сыра», — уточняет Белов.

Спрос на кисломолочную продукцию, включая функциональные йогурты и кефир, в прошлом году снизился в силу воздействия целого комплекса факторов, обращает внимание Петрова.Среди них — снижение покупательской способности населения, повышение розничных цен, сложности с экспортными поставками, отток населения за рубеж.Потребители молочной продукции изменили структуру покупок, перераспределив их в пользу таких продуктов, как питьевое молоко, сыр, сливочное масло, вторит эксперт Белову.По итогам 2023-го ожидается дальнейшая трансформация покупательской корзины в части молочной продукции, включая сокращение потребления таких молокоемких продуктов, как сыры и сливочное масло, прогнозирует она.

Александр Сухинин надеялся на рост продаж продукции «Деревенского молочного завода» в начале этого года.Увеличению реализации молочной продукции могло поспособствовать введене маркировки: часть небольших заводов на фоне ее введения закрылись, некоторые сократили или вовсе остановили производство кисломолочных продуктов.«Ожидалось, что это приведет к росту числа заявок, но этого почему-то не произошло: мы провели анализ рынка и не выявили ярких факторов, отрицательно влияющих на продажи», — говорит руководитель.

По оценке Молочного союза России, потребление молока в стране может снизиться еще на 20-30% в 2023 году.Об этом в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока заявляла глава Союза Людмила Маницкая.Также она отмечала, что спрос на молочную продукцию продолжит смещаться к бюджетным категориям.

Еще одним фактором, который может негативно отразиться на развитии отрасли, является решение Минсельхоза с 2024 года возмещать часть понесенных капитальных затрат только крупным проектам в молочной отрасли.Об этом замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщил на XIV съезде Союзмолока .По его словам, такие проекты имеют хорошую рентабельность, устойчивость и способность выдерживать ценовые колебания в течение нескольких лет.Для модернизации, реконструкции, переоборудования, создания более облегченных проектов для увеличения общего поголовья на предприятиях с поголовьем до 1 тыс.животных будет разработана новая мера поддержки, обещал он.

По информации Марины Петровой, если в 2018 году были построены 154 молочные фермы, а 85 было модернизировано, то по итогам 2021-го количество новых проектов сократилось до 100, а модернизированных — до 25.«В 2022 году Минсельхоз отобрал для субсидирования 87 проектов, а значит, количество новых комплексов будет сокращаться, соответственно, и темпы роста объемов производства сырого молока в ближайшие годы также снизятся», — считает она.

Решение Минсельхоза о компенсации части капитальных затрат только крупным фермам с поголовьем более 1 тыс.животных в текущей ситуации с дефицитом бюджета вполне объяснимо, но для малых и средних предприятий, по сути, это означает невозможность развития, отмечает эксперт.«Уже много лет мы говорим о том, что фермерам необходимо задумываться над кооперацией как в части переработки молока, так и в части производства.Сейчас как никогда кооперация в молочной отрасли станет единственной возможностью развития», — полагает она.

В текущей геополитической ситуации заявки на реализацию крупных проектов в молочном животноводстве вряд ли возможны и осуществимы, высказывается Царев.Главная причина — в невозможности приобретения основного технологического оборудования для доильных блоков ферм и техники, которые не производятся в России и не имеют аналогов.

Тот факт, что инструмент CAPEX оставят только для крупных молочных комплексов, практически ничего не меняет, утверждает гендиректор компании Streda Consulting Алексей Груздев.«Маленькие хозяйства с нуля обычно не строятся, там скорее проводится реконструкция.Так что инициатива Минсельхоза принципиально на развитии сектора никак не отразится», — верит эксперт.

По прогнозу Союзмолока , в этом году производство товарного молока увеличится на 3%, до 25,4 млн т.Рост объемов может произойти на фоне плавного ослабления рубля и восстановления цен на биржевые товары на мировом рынке, поясняет Артем Белов.«При сохранении тенденции с курсом рубля экспорт будет хорошим инструментом, который позволит нам разгрузить часть оставшихся запасов молочной продукции, — говорит он.— Более того, вывоз является стратегически значимым каналом для отрасли.Россия обладает высоким потенциалом дальнейшего наращивания производства продукции, востребованной на мировом рынке, поэтому развитие этого направления — инструмент не только поддержания баланса внутреннего рынка, но и создания дополнительного направления сбыта продукции».По мнению Марины Петровой, валовой надой молока-сырья в сельхозорганизациях по итогам 2023 года возрастет на 2-3%, а в КФХ останется на уровне 2022-го.

« АгроГард » планирует нарастить поголовье фуражных коров в 2023 году до 5,2 тыс.(примерно на 2%).Общее стадо на конец 2022-го составляло 10,2 тыс.голов.Годовой плановый надой в текущем году ожидается выше прошлогоднего — около 8,4 тыс.кг/гол.(в 2022-м — 8,2 тыс.кг/гол.).«Рассчитываем на незначительное увеличение объемов производства молока за счет приобретения дополнительного поголовья и ремонта стада с целью его оздоровления», — отмечает Царев.

«Степь» по итогам 2022 года нарастила производство более чем на 70%, до рекордного для компании уровня — порядка 150 тыс.т.В планах дальнейшее увеличение показателя за счет роста поголовья и эффективной племенной работы.Общее поголовье молочных комплексов агрохолдинга увеличилось за прошлый год почти на треть и превысило 30 тыс.голов КРС.«Будем наращивать объем инвестиций в данный сегмент деятельности и в дальнейшем, хотим развивать существующие молочные комплексы, а также реализовывать новые проекты», — делится Андрей Недужко.Молочное животноводство является одним из ключевых направлений бизнеса компании.

Валовое производство молока в « Русмолко » в прошлом году составило 147 тыс.т.Среднесуточный надой на одну фуражную корову перевалил за 11,5 тыс.т.На конец года общее поголовье КРС на трех молочных фермах компании насчитывало порядка 33 тыс.голов.Высокие показатели в производстве сырого молока — результат планомерной реализации стратегии развития молочного направления, подчеркивает представитель компании.

2022 год « Русмолко » посвятила выводу на плановую мощность крупнейшего в стране молочного комплекса замкнутого цикла на 7,2 тыс.голов, расположенного в Сердобском районе Пензенской области.Большое внимание было уделено увеличению операционной эффективности на фермах.В частности, был модернизирован молочный комплекс на 3,6 тыс.голов в Наровчатском районе, что позволит холдингу нарастить валовой надой на 10% по итогам 2023 года.

В 2023 году Союзмолоко ожидает восстановления объемов вывоза молочной продукции до уровня 2021 года, когда объем был рекордным и превысил планку в 1 млн т в молочном эквиваленте.В 2022-м, по оценкам организации, за рубеж было отправлено 0,8 млн т (МЭ), что на 17% ниже уровня предыдущего года.В денежном выражении было продано товаров почти на ту же сумму, что и в 2021-м, — на $465 млн.

Если курс рубля останется на уровне мартовского, объемы экспорта молочной продукции в 2023 году относительно 2022-го могут увеличиться, считает Алексей Груздев из Streda Consulting.«Если курс будет комфортным для вывоза, показатель вырастет.Если нет, то будут либо те же объемы, либо небольшое падение», — рассуждает он.

«ЭкоНива» планирует расширять географию и ассортимент поставок молочной продукции на зарубежные рынки, говорит Денис Ишмаев.Активно прорабатываются вопросы по выходу на рынки стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.Сейчас группа поставляет в другие страны ультрапастеризованное молоко, сливки и сливочное масло — всего более 10 товарных позиций.Основные экспортные направления — Китай, Казахстан, Армения, Беларусь.

« ЭкоНива » в прошлом году произвела 1,19 млн т сырого молока в физическом весе.В планах на 2023 год — порядка 1,3 млн т за счет увеличения продуктивности поголовья и запуска новых животноводческих комплексов.Средняя численность общего стада компании по итогам 2022-го превысила 222,8 тыс.голов КРС, что на 5,5% больше, чем в 2021 году (211,1 тыс.).В текущем году планируется дальнейшее увеличение поголовья, сообщает Ишмаев.

Бизнес « ЭкоНивы » по переработке молока и производству молочной продукции под собственным брендом тоже находится в стадии активного роста.За прошлый год было произведено почти 164 тыс.т готовой молочной продукции, что на 40% больше показателя 2021-го.Также по итогам 2022-го в 1,5 раза, до 17,7 тыс., увеличилось число торговых точек в крупнейших торговых сетях, в которых представлена продукции под брендом « ЭкоНива », а количество партнеров группы в сегменте HoReCa выросло в 2,7 раза, до 12,3 тыс.В этом году компания ожидает дальнейшего роста производства и продаж.

Источник: agroinvestor.ru