«Содружество» переработает амурскую сою. В 2023 году компания начнет строительство нового предприятия в ДФО — Журнал «Агроинвестор» – Агроинвестор

#-a# «Содружество» переработает амурскую сою.В 2023 году компания начнет строительство нового предприятия в ДФО

«Представительство Правительства Калининградской Области при Правительстве РФ»

«Представительство Правительства Калининградской Области при Правительстве РФ»

ГК «Содружество», один из крупнейших переработчиков маслосемян в России, планирует возвести в Амурской области завод по глубокой переработке сои.У региона есть свои плюсы — профицитные урожаи агрокультуры, налоговые льготы.Однако отдаленность от основных рынков сбыта в европейской части страны может усложнять сбыт готовых продуктов.Так что, скорее всего, компания будет ориентироваться на экспорт, и прежде всего в Китай

Международная группа « Содружество » в наступившем году начнет строительство завода по глубокой переработке соевых бобов в Амурской области.Завершить работы планируется к 2025-му.Сейчас инвестор выбирает площадку под производство, расположиться оно может на территориях опережающего развития «Белогорск» или «Приамурская».ТОР позволит группе воспользоваться преференциями в виде налоговых льгот, а также ускорить процесс строительства.Губернатор региона Василий Орлов выразил готовность лично сопровождать этот проект.По его словам, амурские аграрии в 2022 году поставили новый рекорд урожая сои, собрав более 1,6 млн т.«Наша цель — перерабатывать на своей территории 70% урожая.Мы заинтересованы в крупных инвесторах», — говорил он ранее.

Соглашение о сотрудничестве между «Содружеством» и правительством Амурской области было подписано еще в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи: компания рассматривала возможность возведения в регионе мощностей по глубокой переработке сои и производству изолята соевого белка.Еще раз о планах группы построить предприятие в регионе СМИ упоминали летом завершившегося года.Тогда Орлов сообщал, что новый завод позволит перерабатывать около 40% сои, произведенной в регионе.

« Содружество » не один год присматривалось к Амурской области как региону, который может на 100% обеспечить предприятие сырьем, подтвердила пресс-служба местного Минсельхоза.По предварительным данным, группа планирует возвести МЭЗ мощностью переработки до 540 тыс.т сои в год.На начальной стадии производство нацелено на выпуск соевого шрота и масла, а потом возможна и глубокая переработка из не ГМ-сырья.Такая продукция востребована на любом рынке, если ее правильно преподнести потребителям, считают в региональном агроведомстве.

Сейчас Дальний Восток и Амурская область, в частности, являются одними из основных регионов — производителей сои в России, комментирует руководитель Масложирового союза России (МЖСР) Михаил Мальцев.При этом Амурская область с 2019 по 2022 год увеличила урожай сои почти в два раза — примерно с 860 тыс.т до 1,6 млн т, обращает внимание аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой.Потенциал для появления в регионе новых заводов безусловно есть, констатирует он.«Амурские аграрии могут собирать и больше сои, если увеличат посевные площади и сохранят свою высокую урожайность», — считает гендиректор аналитической компании « ПроЗерно » Владимир Петриченко.По словам эксперта, в регионе ежегодно производится в среднем чуть более 1 млн т данной агрокультуры.

Дальневосточные переработчики имеют большое преимущество, поскольку они с лихвой обеспечены сырьем — им не нужно закупать масличные в других областях, что позволяет экономить время и средства на логистике, продолжает Лозовой.Кроме того, предприятия, находящиеся на Дальнем Востоке ближе к Азии, могут также делать ставку на закупку оборудования для переработки сои и других масличных агрокультур в Китае.Помимо этого, КНР является еще и крупнейшим мировым потребителем пищевой продукции на основе сои, и Россия в будущем может укрепить свои позиции по части экспорта масла, лецитина, изолята и т.д.

была основана в 1994 году.Сейчас это международная группа с головным офисом в Люксембурге, которая специализируется на переработке сои и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя и предоставляет широкий спектр логистических услуг.По итогам 2021 года компания переработала более 3,7 млн т сырья, выручка составила около 300 млрд руб.

Если центральная часть страны в условиях увеличения мощностей и запуска новых заводов по переработке сои характеризуется дефицитом сырья, то ДФО — недостатком перерабатывающих мощностей, близостью к Китаю и значительным экспортом продукции, отмечает руководитель направления департамента отраслевой экспертизы Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики Абдуразак Разаков.Ключевой производитель сои как в округе, так и в целом в стране — именно Амурская область, где 74,6% всех посевных площадей приходится на эту масличную культуру.Регион дает более 68% производства сои в ДФО и около 24% сбора в целом по стране.

Минсельхоз Амурской области оценивает долю амурского урожая в общероссийском еще выше — около 30%.Собственный ресурс от валового сбора составляет около 500 тыс.т, а остальной товарный объем (более 1 млн т) должен реализовываться за пределами области, акцентирует внимание представитель регионального агроведомства.Хотя вывоз излишков идет как в центральную часть России, так и на экспорт, в последние годы грузоотправители все чаще сталкиваются с проблемами отгрузки по железной дороге, обращает внимание он.Из-за этого все больше соевых бобов остаются нереализованными, и наличие крупного инвестора в лице «Содружества» очень хорошо отразится на экономике и сельхозтоваропроизводителях области и в целом на регионе, надеются в местном Минсельхозе.

По словам Разакова, ключевыми преимуществами размещения перерабатывающих предприятий в Амурской области являются наиболее благоприятные агроклиматические условия, качественная сырьевая база, значительный экспортный потенциал, выгодное географическое расположение (близость к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона) и наличие развитой логистической инфраструктуры.Также проект планируется реализовать в рамках ТОР, что дает «Содружеству» возможность применения следующих налоговых льгот и преференций: налог на прибыль 0-5% в течение пяти лет после получения первой прибыли, последующие пять лет — 12%; на имущество — 0% в течение такого же срока, последующие пять лет — 0,5-2,2%; налог на землю — 0% в течение пяти лет, через такое же время — 0,75%; взносы во внебюджетные фонды — 7,6% на 10 лет вместо ~30%.

Планируемый объем переработки сои, согласно инвестиционному проекту «Содружества», составит от 300 тыс.до 400 тыс.т в год, знает Разаков.По его подсчетам, такие мощности позволят перерабатывать 25-35% от текущего сбора данной агрокультуры в Амурской области, или 18-24% от всего урожая ДФО.Сейчас совокупные мощности по переработке сои в регионе составляют 446 тыс.т в год (39,2% валового сбора 2021-го).Крупнейшими действующими предприятиями-переработчиками этой масличной (в совокупности они осваивают 76,2% местного сырья) в области являются МЭЗы «Амурский» (240 тыс.т в год, входит в « Амурагроцентр ») и « Соя АНК » (100 тыс.т, «АНК-холдинг»).При полной загрузке уже имеющихся мощностей годовая переработка соевых бобов может превышать показатель в 350 тыс.т, отмечает представитель регионального Минсельхоза.Но даже при строительстве еще одного предприятия, которое будет перерабатывать до 540 тыс.т ежегодно, около трети амурской сои все равно останется в профиците, добавляет он.

Завод «Амурский», расположенный в ТОР «Белогорск», является первым и единственным в России, выпускающим соевый изолированный белок (соевый изолят).По информации портала Unipack.ru, предприятие обеспечивает около 25% потребности России в данном продукте.В 2022 году МЭЗ должен был выпустить около 5 тыс.т изолята, что в два раза больше, чем в 2021-м.В перспективе производство должно увеличиться до 10 тыс.т изолята и 5,5 тыс.т пищевой клетчатки ежегодно.

МЭЗ « Соя АНК » работает в Благовещенске Амурской области больше восьми лет.Ежегодно предприятие выпускает около 17 тыс.т рафинированного соевого масла и 76 тыс.т соевого шрота.Недавно на заводе запустили новую линию по производству пищевого лецитина, сообщала «Амурская правда».

По мнению Мальцева, Дальний Восток в течение двух лет может увеличить перерабатывающие мощности настолько, что масложировые предприятия смогут осваивать весь объем выращенного сырья самостоятельно даже с учетом перспективы наращивания его производства.В итоге это позволит полностью заместить вывоз сои экспортом готовой соевой продукции.«Сейчас и политически, и экономически важно увеличивать производственную базу в России, — считает президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев.— Тем более что соя в стране растет все лучше и лучше, а в ДФО пока есть место для новых игроков, к тому же сам округ предоставляет для инвесторов неплохие экономические льготы».

Исторически основным потребителем отечественной высококачественной не ГМ-сои из ДФО, в том числе из Амурской области, был Китай, где бобы и продукты их переработки используют в пищевых целях, для производства шрота, концентратов и изолята для нужд пищевой отрасли, рассказывает Мальцев.«Но все это мы можем производить сами, а экспортировать готовую продукцию значительно выгоднее, — рассуждает он.— При этом на территории области перерабатывается меньше 50% сои, в других регионах Дальнего Востока этот показатель еще ниже».Раньше экспорту готовой продукции мешало отсутствие защитного механизма от вывоза сырья, но долгосрочная политика Минсельхоза в части поддержки отечественной переработки сои в ДФО и введение экспортной пошлины создали положительную экономическую перспективу для проектов, ориентированных на выпуск продукции второго и третьего переделов, защищая их сырьевое обеспечение, считает эксперт.

«Китай — основной импортер российской сои — покупает и будет покупать прежде всего бобы, — настаивает Владимир Петриченко.— Поставки шрота облагаются, по сути, заградительной пошлиной, поэтому продавать его на экспорт практически невозможно».Продуктов переработки первого цикла в Амурской области тоже достаточно, особенно с учетом того, что животноводство в регионе развито не сильно.А транспортировка соевого шрота туда, где на него есть высокий спрос — в европейскую часть страны, — обходится очень дорого.На новом заводе «Содружества» было бы целесообразно производить изолят соевого белка, делает вывод эксперт.«Он востребован, обладает высокой добавленной стоимостью, и для его перевозки можно использовать обычные вагоны, то есть не нужны специальные условия, как, например, для шрота, — поясняет Петриченко.— На внутреннем рынке изолят популярен: если шрот идет только на производство комбикорма, то у изолята очень широкая линейка применения».

Чаще всего соевые изоляты используются в мясной и молочной промышленностях, при изготовлении хлебобулочных изделий, напитков, других продуктов питания, перечисляет Кирилл Лозовой.«Все изоляты и текстураты из сои идут в основном в мясопереработку и в меньшей степени — в кондитерский сектор, — дополняет президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин.— А соевая мука и концентраты могут идти как в пищевку, так и на корма».

Соевый белок достаточно функционален и не обладает таким специфическим запахом, как, например, гороховый, продолжает эксперт.Кроме того, продукты переработки сои лучше пшеничного глютена за счет более высокого содержания протеина — >50% и около 20% соответственно.По мнению Радина, если « Содружество » будет производить изолят, то потребитель на этот продукт обязательно найдется: он заинтересует и переработчиков мяса, и индустрию спортивного питания.Объем мирового рынка соевых протеинов в 2020 году составил более $2 млрд, напоминает он.

Лозовой тоже полагает, что новое предприятие, скорее всего, будет выпускать соевый изолят, хотя рынок этого продукта в России невелик.А вот для выхода на внешние рынки отечественным производителям прежде всего нужно значительно увеличить его объемы.«Развитие экспортного потенциала определяется динамикой увеличения собственного производства и роста как внутреннего, так и внешнего спроса», — подчеркивает эксперт.Однако тот момент, что ключевым покупателем отечественного соевого изолята останется Китай, очевиден, уверен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР ) Дмитрий Рылько.Кроме того, это достаточно дорогой и высокотехнологичный продукт, и в больших объемах он в России, скорее всего, не нужен, но в КНР может быть интересен в случае привлекательной цены.«“ Содружество ” обычно очень тщательно выверяет свои планы, поэтому будем надеяться, что рынок сбыта компания уже продумала», — добавляет он.

Согласно оценке OleoScope, в России ежегодно перерабатывают примерно 3,7 млн т сои, при этом около 60% этого объема приходится на предприятия «Содружества».С 2017 по 2021 год общие мощности по переработке этой агрокультуры выросли в стране с 5,1 млн т до почти 5,6 млн т в год.Крупнейшие отечественные заводы, которые занимаются выпуском масла, шрота, лецитина и другой готовой продукции из сои, в основном принадлежат крупным игрокам масложирового рынка — помимо «Содружества», это «Эфко» и «Благо».

Завод в Амурской области еще больше укрепит лидерство «Содружества» благодаря наличию в регионе большой сырьевой базы, уменьшению экспортного плеча в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и применению возможных преференций в рамках реализации проекта на ТОР, уверен Разаков.Сейчас же главным активом группы является производственный комплекс в Калининграде мощностью переработки 3,1 млн т/год соевых бобов, рапса или рыжика.Также в конце ноября компания ввела в эксплуатацию новый и один из крупнейших в России МЭЗ в Касторенском районе Курской области.Мощность переработки после запуска всех очередей проекта может составить до 2 млн т соевых бобов и подсолнечника в год.

В 2022 году сектор переработки масличного сырья заметно расширился за счет прихода на рынок новых игроков (в частности, ГК « Черкизово » с МЭЗ в Липецкой области), продолжается масштабная реализация ряда других новых инвестпроектов, в том числе и по переработке сои, знает Кирилл Лозовой.По его оценкам, общая мощность заводов, работающих на сое, уже приблизилась к 7,5 млн т.

При этом необходимость в новых предприятиях по переработке как соевых бобов, так и других масличных культур все еще сохраняется, считает эксперт.«Текущие реалии рынка говорят о том, что возведение МЭЗ в российских регионах — это закономерная тенденция, поскольку в мире растет спрос на масла, а Россия наращивает объемы производства сои и рассчитывает на значительное увеличение отгрузок продуктов переработки», — разъясняет он.К тому же экспорт готовой продукции всегда был более выгодным направлением, чем просто продажа сырья.Владимир Петриченко также полагает, что перспективы строительства в России новых мощностей для переработки сои есть, особенно в европейской части страны.«Пока этот рынок еще не закрыт даже по внутреннему потреблению», — уверяет он.А вот в азиатской части страны более актуальны мощности для переработки подсолнечника и рапса.

Но сейчас все-таки не самое лучшее время для появления на рынке совсем новых игроков, обращает внимание Лозовой.Зато вполне логичным и ожидаемым является расширение мощностей действующих компаний.Так, на Дальнем Востоке остается профицит сои, но нужно внимательно относиться к тому, какие предприятия там лучше возводить: в первую очередь это должно определяться тем, куда пойдет конечный продукт и каким он будет.

Рост цен на соевые бобы, как это было в 2021 году, является одним из основных рисков для переработчиков, подчеркивает Радин.Это будет неизменно повышать стоимость готовых продуктов, снижая их конкурентоспособность на внешних рынках.Также эксперт отмечает конкуренцию с импортерами соевых и гороховых белков.«Хотя гороховый белок и дороже соевого, продукция переработки сои, как и она сама, нередко имеет негативный окрас в понимании потребителей — ГМО, — напоминает эксперт.— Хотя Россия позиционирует себя как зона без ГМО и в стране нельзя выращивать ГМ-культуры, у отдельных потребителей по-прежнему сохраняются какие-то страхи».Так что с точки зрения позиционирования продукта это тоже может быть дополнительным риском, который может негативно влиять на дальнейшую реализацию проекта, предупреждает Радин.

Источник: agroinvestor.ru