Рынок кормов преодолел кризис. Цены на продукцию отрасли стабилизировались — Журнал «Агроинвестор» – Агроинвестор

#-a# Рынок кормов преодолел кризис.Цены на продукцию отрасли стабилизировались

В первом полугодии прошлого года производство мяса грозило стать убыточным: корма и кормовые компоненты резко подорожали, а вслед за ними поднялись и цены на мясную продукцию.К осени ситуация стабилизировалась, что позволило отечественным животноводам немного сократить себестоимость.О том, какие тенденции определяли состояние кормового рынка в 2022 году, рассказывает автор этой статьи

По оценке FEEDLOT, в 2022 году в России был произведен рекордный объем готовых кормов для сельскохозяйственных животных — порядка 41 млн т, что на 8% больше, чем в 2021-м.В предыдущие годы прирост производства в среднем составлял 3%.

Увеличению объема выпуска кормов способствовал целый ряд факторов.Это и выход на полную мощность недавно запущенных комбикормовых заводов, и открытие новых (например, по производству кормов для рыб), а также реконструкция старых предприятий.Свой вклад внесли крупные сельхозпроизводители, которые продолжили наращивать объемы выпуска кормов для обеспечения собственного поголовья и торговли на внешнем рынке (многие из них реализуют таким образом порядка 10-20% продукции).Еще один важный фактор — необходимость импортозамещения кормовых продуктов: из-за начала специальной военной операции (СВО) появились проблемы с поставками из-за рубежа.Свое негативное влияние оказало и повышение внутренних цен на зерно и масличные.Чтобы застраховаться от риска нехватки каких-либо компонентов и снизить затраты, компании начали строить комбикормовые заводы сразу с элеваторами, то есть с возможностью закупать сырье впрок и хранить его для дальнейшего производства.

Свыше 60% объема готовых кормов обеспечивают предприятия двух федеральных округов России: Центрального (43%) и Приволжского (21%).При этом наиболее интенсивный прирост производства в 2022 году показал Дальний Восток (на 33%), что обусловлено интенсивным развитием птице- и свиноводства в данном регионе.На Северном Кавказе, напротив, было зафиксировано незначительное снижение объемов (на 7%).В остальных федеральных округах объем выпуска готовых кормов увеличился на 4-10%.

В структуре производства готовых кормов для сельхозживотных комбикорма занимают более 80%.В прошлом году отечественные предприятия продолжили наращивать темпы прироста производства, прибавка составила 6% к показателю 2021-го, а общий объем выпущенного комбикорма достиг 34 млн т.Доля растительных кормов составляет 5%, концентратов и кормовых смесей — 3%, премиксов — 1%.

Структура производства комбикормов по видам животных сходна со структурой выпуска мяса.Как и в предыдущие годы, основной объем приходится на комбикорма для птицы и свиней, в совокупности — порядка 90%.Производство комбикормов для свиней в 2022 году достигло 14 млн т, что на 7% больше, чем годом ранее, для птицы — 16 млн т, или плюс 4% к объемам 2021-го.Что касается комбикормов для крупного рогатого скота, то здесь прибавка за год составила порядка 9%, почти до 3 млн т.

Значительный прирост объемов выпуска наблюдался в сегменте комбикормов для прочих животных — около 17% к показателю годом ранее.В этой категории стоит выделить комбикорма для лошадей, овец и рыб: за год их производство увеличилось в среднем на 44%.Основными факторами роста для данного сегмента является необходимость замещения импортной продукции, а также развитие овцеводства и аквакультуры.

По оценке FEEDLOT, в 2022 году цена производителей на комбикорма для КРС выросла за год на 4% и достигла 19,7 тыс. руб./т, для свиней — на 10%, до 23,6 тыс. руб./т, а для птицы — на 13%, до 27,1 тыс. руб./т.Непосредственное влияние на стоимость оказывает изменение цен основных компонентов: зерна, жмыха, шрота, минеральных добавок, витаминных премиксов и др.И хотя в натуральном выражении доля премиксов в структуре комбикормов незначительна, в стоимостном выражении это существенная статья затрат.Витамины и микроэлементы, входящие в их состав, являются регулятором стоимости и премиксов, и комбикормов и в конечном счете рентабельности выращивания сельхозживотных.

С 2019 года стоимость премиксов в России росла в геометрической прогрессии и достигла 170 руб./кг, увеличившись за этот период на 50%.Ежегодно для этого были свои причины.Так, в ковидные 2020-й и 2021-й на рост цен повлияли логистические задержки импортных компонентов, которые, в свою очередь, подорожали у производителей на фоне нехватки трудовых ресурсов и сырья.В марте — апреле 2022-го цены, не успев снизиться после очередной волны COVID-19, резко пошли вверх из-за начала СВО.Ситуация была сложной: компаниям пришлось выстраивать новые торговые связи с поставщиками импортных компонентов, оборудования и запчастей, решать проблемы с логистикой, финансовыми взаиморасчетами (многие контрагенты переводили клиентов на предоплату).Как результат — в апреле прошлого года стоимость премиксов у производителей превысила 212 руб./кг, достигнув нового рекордного уровня.

Впрочем, участники российского кормового рынка быстро среагировали: нашли новых поставщиков, стали закупать сырье большими объемами для формирования складских запасов.Уже в мае цена премиксов стабилизировалась, а концу 2022-го упала на 30% относительно самых высоких апрельских уровней.

Хотя в структуре производства готовых кормов для сельхозживотных премиксы составляют всего 1% общего объема, они крайне важны для обеспечения сбалансированного питания и высокой продуктивности поголовья.Всего за прошлый год в России было выпущено около 520 тыс.т премиксов, что примерно на 4% больше, чем в 2021-м.Значительнее всего возросло производство премиксов для КРС (на 18%) и для прочих животных (на 12%).Первое же место в общем объеме выпуска этого вида кормов занимают премиксы для птиц — 37%, но их производство за год почти не изменилось.На премиксы для свиней приходится 20%, объем их выпуска сократился на 9%.

Более 60% объема премиксов производится в Центральном федеральном округе, за год их выпуск здесь увеличился на 2,5%.Значительный прирост в 2022 году был зафиксирован на Дальнем Востоке (на 500%) и Северном Кавказе (на 300%).Снижение отмечалось только в Сибири (на 2%).

Кормовые витамины и аминокислоты, необходимые для производства премиксов, поступают на российский рынок из-за рубежа.Отечественные производители не могут в полной мере покрыть потребности рынка, так как в России выпускаются только две кормовые аминокислоты — метионин и лизин, не развито производство кормовых витаминов.

Структура ввоза в прошлом году претерпела радикальные изменения: некоторые страны прекратили сотрудничество с Россией, в связи с чем было потеряно много поставщиков кормовых компонентов.Однако торговые партнеры из дружественных стран оперативно возместили выпавшие объемы и даже увеличили импорт по ряду позиций.Так, по данным FEEDLOT, с января по ноябрь 2022-го в Россию было ввезено порядка 145-146 тыс.т кормовых компонентов, что на 5% выше показателя годом ранее.Поставки из Китая увеличились почти на 30%, а из Европы вполовину сократились.Кормовых аминокислот в Россию из КНР было импортировано более 100 тыс.т, а из европейских стран — лишь около 8 тыс.т.Таким образом, доля китайской продукции в структуре ввоза кормовых аминокислот достигла 80%, витаминов — 87%, хотя еще в 2021 году на долю этой республики приходилось в среднем по обеим категориям около 70%, а пять лет назад — 50%.

В течение 2022 года динамика поставок кормовых добавок в Россию и цен на них была разнородной.Весной были закуплены небольшие объемы этих компонентов по высокой стоимости (причинами стали отказ от сотрудничества с нашей страной части производителей и блокировка товара — даже тех партий, которые были закуплены ранее или находились в пути), которые позже реализовывались отечественными производителями кормов по завышенной стоимости, что в свою очередь, привело к скачку цен как на премиксы, так и на комбикорма.Летом, когда логистические маршруты были более-менее налажены, а цены на продукцию китайских и европейских производителей снизились, российские импортеры смогли закупить большие объемы как аминокислот, так и витаминов по ценам 2021-го, а иногда и по более низким.Осенью падение стоимости кормовых компонентов на внутреннем рынке продолжилось.Причинами тому стали большие складские запасы, а также падение мировых цен, которые, в свою очередь, снизились на фоне низкого спроса — в том числе, и со стороны российских потребителей.

Ставка на кормовую самообеспеченность

Андрей Седов Гендиректор ГК «Дамате»

Одно из преимуществ вертикально-интегрированной бизнес-модели «Дамате» — собственное кормопроизводство, которое представлено комбикормовыми заводами, элеваторами, а также собственным земельным фондом.Сейчас нашей компании принадлежит шесть комбикормовых заводов и два элеватора.Наличие современных мощностей для хранения зерна и производства комбикормов — это возможность обеспечить растущее поголовье животных (индейки, утки, баранов, коров) питательными кормами, гарантировать достаточный объем исходного сырья в течение всего года.Особое внимание на всех направлениях мы уделяем научно-обоснованной оптимизации рационов и контролю за потреблением корма животными с учетом их продуктивности и возраста.

В прошлом году мы продолжили наращивать собственное производство комбикормов.Так, на индейководческом комплексе в Пензенской области мы выпустили 488 тыс.т комбикорма, а заводы в Ростовской области совокупно произвели 190 тыс.т.Таким образом, в целом самообеспеченность кормами достигла 99%.

Наращиваем объемы выпуска кормов и по другим направлениям деятельности.На Северном Кавказе, где агрохолдинг развивает проект по производству баранины, за прошлый год увеличили объем кормозаготовки для мелкого рогатого скота на 40%.А в Тюменской области, где у «Дамате» работает крупнейший в Сибири молочный комплекс, заложено на хранение более 151 тыс.т кормов и создан резерв на весь календарный год.

Доля кормовых витаминов и аминокислот в премиксах в среднем в стоимостном выражении занимает порядка 20-25%.Любое изменение факторов, влияющих на цену кормовых добавок, автоматически оказывает влияние и на стоимость производства премиксов, а значит, и на себестоимость выращивания сельхозживотных и птицы.Все эти колебания заставили отечественных животноводов крайне внимательно относиться к изменениям конъюнктуры на внешнем рынке, учитывать стоимость сырья, сроки и своевременность поставок, где определенной гарантией могут выступать долгосрочные деловые контакты.

Помимо сокращения цен на кормовые добавки и стабилизацию импортных поставок, еще одним значимым фактором снижения стоимости кормов во втором полугодии 2022 года стало падение цен на зерно.Начался год с высоких ценовых показателей.В период депрессивности рынка в апреле — мае они стали еще выше: санкции, пошлины и квоты на экспорт буквально обвалили стоимость российского зерна.Для животноводов это стало практически единственной возможностью, снизив себестоимость кормов, не понести убытки.

К октябрю цена пшеницы стала на 28% ниже показателей того же месяца в 2021 году.Относительно самых высоких уровней (в мае 2022-го) стоимость агрокультуры опустилась в среднем на 30-40%.В целом же с января по октябрь средняя цена пшеницы (несмотря на рекордный рост стоимости в весенние месяцы) снизилась на 4% по отношению к аналогичному периоду годом ранее и составила 13,6 тыс. руб./т.

Кукуруза к октябрю подешевела на 16% (по отношению к октябрю 2021-го).За первые десять месяцев 2022-го средняя цена производителей этой зерновой культуры выросла на 2%, до 14,1 тыс. руб./т.Стоимость ячменя тоже снижается: в октябре он стоил на 16% меньше, чем в том же месяце предыдущего года.В среднем за январь — октябрь цена данной агрокультуры составила 13,3 тыс. руб./т, что выше показателя предыдущего года за аналогичный период на 6%.

Если говорить о кормовой ржи, то по этой позиции произошел самый большой спад цен — к октябрю 2022-го на 21% относительно того же месяца годом ранее.За первые десять месяцев средняя стоимость ржи выросла на 15%, до 11,3 тыс. руб./т.Овес относительно самых высоких цен прошлого года, которые наблюдались в мае, к середине осени подешевел на 41%.За январь — октябрь цена составила в среднем 11,4 тыс. руб./т, что выше показателя того же периода прошлого года на 8%.

Еще один компонент кормов, на котором следует остановиться, — соя, являющаяся ключевой культурой для кормопроизводства как источник растительного белка.По оценкам FEEDLOT, в 2022 году валовый сбор сои в России увеличился на 10%, до 5,5 млн т.В то же время импорт соевых бобов продолжил сокращаться: если в 2021-м поставки уменьшились на 3,2% в годовом исчислении, до 2 млн т, то в ушедшем году ввозимые объемы, как предполагается, сократились еще примерно на 14%.

Анализ средних цен на соевые бобы показывает, что после повышения стоимости весной к концу прошлого года также прослеживалась тенденция к ее снижению.За январь — ноябрь 2022 года цена производителей сои в среднем снизилась на 8% (по отношению к показателю аналогичного периода 2021-го), до 39,5 тыс. руб./т.

Сходная динамика наблюдалась и с ценами на соевый шрот.Согласно данным FEEDLOT, с марта 2022-го, когда цены были рекордно высокими, стоимость продукта к концу осени заметно упала (на 51%).Но с начала декабря соевый шрот начал дорожать под влиянием укрепления иностранных валют.При этом если импорт самой сои в Россию сокращается, то объемы ввоза шрота из нее, напротив, растут, поскольку потребность производителей кормов на внутреннем рынке в нем высока.В 2022 году заметно увеличились поставки из Аргентины (на 63%) и из Бразилии (в девять раз).

Основной риск — импортозависимость

С учетом того, что в структуре себестоимости продуктов животноводства корма занимают значительную долю (60-70%), дальнейшее развитие отрасли во многом зависит от доступности готовых кормов для сельхозпредприятий, так как это напрямую влияет на рентабельность производства.

Ситуация, которая сложилась на кормовом рынке весной прошлого года, убедительно продемонстрировала, что основной проблемой для кормового сегмента является его зависимость от импортных поставок ключевых компонентов (аминокислот и витаминов).Разрыв логистических цепочек, трудности с финансовыми расчетами неизбежно ведут к дефициту и резкому подъему цен готовых кормов.

Что касается других составляющих кормового рациона — растительного белка (бобовые, главным образом соя) и зерновых культур, то снижение цен, которое наблюдалось в данном сегменте к концу 2022 года, позволило отечественным животноводам сократить производственную себестоимость.По прогнозу FEEDLOT, в первом квартале 2023 года цена готовых кормов для сельхозживотных останется в привычном ценовом диапазоне и не окажет дестабилизирующего влияния на отрасль.

Многофакторность стоимости — это первое, о чем нужно сейчас помнить.Выпадение или изменение хотя бы одного фактора, влияющего на цену корма, приводит к изменению себестоимости животноводческой продукции.Получается, что от кормовой отрасли в конечном счете зависит обеспечение продуктами питания населения России, прежде всего социально значимыми (мясо курицы, яйцо и др.).При принятии решений, которые могут привести к негативным изменениям в секторах, связанных с питанием населения, необходимо тщательное планирование, прогнозирование и детализация результатов.

Автор — генеральный директор аналитического агентства FEEDLOT.В написании статьи принимала участие контент-редактор FEEDLOT Екатерина Броун.Статья написана специально для «Агроинвестора»

Источник: agroinvestor.ru