Красноярский агрохолдинг запланировал IPO — Агроинвестор

Основные направления деятельности Goldman Group — свиноводство и растениеводство

Красноярский агрохолдинг Goldman Group начал подготовку к IPO на Московской бирже.Как рассказал владелец агрохолдинга, депутат законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман «Коммерсанту», публичную продажу акций компания планирует провести в конце 2019-го — начале 2020 года, предложив инвесторам не менее 20% акционерного капитала.

Сейчас Goldman Group проводит юридическое объединение и структурирование бизнеса, рассказал Гольдман.Центральный организатор размещения определен, условия работы с ним прорабатываются.Также предварительные переговоры проведены с Московской биржей.По данным источника издания, знакомого с планами компании, холдинг рассчитывает привлечь от инвесторов 2-5 млрд руб.Таким образом, свой бизнес Goldman Group оценивает в 10-25 млрд руб.IPO необходимо для привлечения средств на развитие бизнеса без повышения кредитной нагрузки, рассказал Гольдман.Запрос «Агроинвестора» в Goldman Group остался без ответа.

Согласно собственным данным, основные направления деятельности Goldman Group — свиноводство и растениеводство.В собственности компании 16 тыс.га в Красноярском крае, ключевые выращиваемые агрокультуры — пшеница, ячмень и рапс.Комбикормовый завод группы обеспечивает около 95% потребностей свинокомплекса «Агроэлита» в кормах.Общая вместимость свинокомплекса — 14 тыс.голов.В структуру холдинга также входит мясоперерабатывающий комбинат мощностью 60 голов/час, который в том числе закупает скот живым весом у животноводческих хозяиств Красноярского и Алтаиского краев, Кемеровскои области и Хакасии, а также торговая сеть «Мясничии».Еще одним направлением деятельности Goldman Group является торговля нефтепродуктами.Как следует из презентации за 2017 год, общую стоимость своих активов группа оценивала в 3,4 млрд руб.Выручка группы в 2017 году составила 4,8 млрд руб.

Планы по размещению до 20% капитала на сумму 2-5 млрд руб.являются очень амбициозными, говорит аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.«По нашим оценкам, компания может рассчитывать на то, что совокупная капитализация агрохолдинга при IPO не превысит 3,5 млрд руб.», — сказала она «Агроинвестору».Тем не менее время для IPO выбрано удачно, добавила она.«Российский рынок акций демонстрирует выдающийся рост, а рублевый индекс Мосбиржи находится на исторических максимумах», — отметила Соснова.

Хотя в текущей фазе глобального цикла у инвесторов может быть повышенный интерес к агрохолдингам, однако объем бизнеса Goldman Group может скорее отпугивать, в свою очередь отмечает начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.Так, по его словам, для российского агрорынка выручка Goldman Group крайне мала: у каждого российского агрохолдинга из топ-7 в 2017-м она превышала 60 млрд руб., а у лидера — «Мираторга» - составляла 125 млрд руб.«Кроме того, у холдинга около трети активов сосредоточено в непрофильных бизнесах недвижимости и нефтепродуктов, что также может снижать интерес инвесторов», — добавил «Агроинвестору» Бушуев.

19 марта о намерении разместить акции на Московской бирже и привлечь около $200 млн объявила группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в стране. Однако 10 апреля компания приняла решение отказаться от размещения.Как сообщила группа, несмотря на устойчивый интерес к аграрному сектору со стороны инвесторов и сильные финансовые показатели «Черкизово», текущая ситуация на фондовом рынке является неблагоприятной для размещения ценных бумаг.

Источник: agroinvestor.ru