Рыба растет. Российские инвесторы стали активнее вкладываться в развитие аквакультуры

За последний год в России было анонсировано несколько крупных проектов по выращиванию товарной рыбы.О расширении производств и строительству новых мощностей заявляют как уже действующие, так и непрофильные игроки.Некоторые из них нацелены на импортозамещение посадочного материала и кормов.И хотя аквакультуру нельзя назвать легким бизнесом, высокий уровень рентабельности — до 40% — и ненасыщенность рынка будут и дальше стимулировать инвесторов на новые вложения

В последние годы в мире наблюдается стагнация вылова рыбы и активный рост производства аквакультурной продукции.По данным компании «Агриконсалт», объем глобального рыбного рынка в целом составляет 179 млн т.Согласно прогнозу FAO, к 2029-му показатель достигнет 200 млн т.И основную часть данного прироста обеспечит именно выращенная рыба.«Доля аквакультуры в совокупном объеме производства и вылова через шесть лет достигнет 53%, тогда как в 2019 году она была около 48%», — знает гендиректор «Агриконсалта» Андрей Голохвастов.По его информации, в России ежегодно добывается порядка 4,7 млн т дикой рыбы и лишь 357 тыс.т выращивается искусственно.Однако сегмент аквакультуры в стране активно развивается: за последние пять лет сектор расширился в 1,6 раза.В итоге доля товарного рыбоводства в общем объеме рыбного рынка в 2017—2021 годах увеличилась с 4 до 7%.Среднегодовой темп прироста производства аквакультуры составляет 13%.

По информации Рыбного союза, соотношение потребления дикой и аквакультурной рыбы и морепродуктов на российском рынке сейчас составляет примерно 70 на 30% соответственно.В стране выращиваются карповые, осетровые и лососевые виды.Производство последних — наиболее быстрорастущий и технологичный сегмент аквакультуры, подчеркивает Голохвастов.Инвесторов в лососевых привлекает высокая операционная рентабельность — у крупных игроков она доходит до 40%, у небольших — до 15-20%, отмечает эксперт.

Потребление всех видов лососевых в России «Агриконсалт» 2021 году оценивал в 677 тыс.т, на аквакультурное производство внутри страны пришлось около 124 тыс.т, на импорт — 100 тыс.т, остальной объем занимает вылов дикой рыбы.В 2022-м ввоз лосося из Чили и с Фарерских островов (основные поставщики этого вида рыбы в Россию) сократился на 72 тыс.т.«Фарерские острова присоединились к санкциям против нашей страны.Что касается Чили, то многие предприятия этого государства принадлежат американским либо норвежским собственникам, что, конечно, тоже наложило соответствующие ограничения на торговлю», — поясняет Голохвастов.Снижение импорта открыло дополнительные возможности для российских инвесторов, обращает внимание он.

Данные трейд-маркетингового агентства «Градус» подтверждают, что первые восемь месяцев прошлого года оказались довольно непростыми для российского рынка красной рыбы.Примерно 2/3 его общего объема занимает импортная продукция, объем поставок которой в январе — августе (особенно с весны) значительно уменьшился из-за падения рубля весной и антироссийских санкций.Санкции ЕС и США привели либо к прекращению поставок импортных лососевых рыб в Россию (например, с Фарерских островов), либо к их резкому снижению (Чили).Также сократились поставки в Россию атлантического лосося из Беларуси.Так, в конце мая белорусская компания «Санта Бремор» (бренд « Русское море ») объявила о прекращении отгрузок продукции в Россию, поскольку сама лишилась доступа к норвежскому сырью из-за санкций.Отечественной красной рыбы пока недостаточно, чтобы полностью заместить импортные поставки, поэтому практически исчезнувшие с российского рынка атлантический лосось и семга замещаются ввозом красной рыбы из дружественных Турции и Азербайджана, но это приводит к росту цен, говорит эксперт «Градуса».Тем не менее общий объем продаж такой продукции по итогам восьми месяцев 2022-го увеличился на 2%.

О реализации новых проектов по выращиванию лососевых в прошлом году заявляли как предприятия, которые уже занимаются аквакультурой, так и непрофильные инвесторы.Например, в сентябре в РБК появилась информация о том, что экс-руководитель строительной ГК «Пионер» и владелец девелоперской компании Formula City Юрий Грудин вложит в выращивание форели в Ленинградской области 1,7 млрд руб.Предприниматель стал владельцем 50% ООО «Ру2», которое строит форелевое хозяйство мощностью 5 тыс.т рыбы в год на Ладожском озере в Приозерском районе региона.Совет директоров «Ру2», по информации издания из ЕГРЮЛ на момент публикации, возглавлял Максим Быков, который ранее был гендиректором крупной компании по производству форели в Ленобласти «Рыбстандарт».И все же по большей части за аквакультурные проекты в основном берутся действующие игроки данного рынка, акцентирует внимание Голохвастов.Как правило, речь идет о развитии существующих предприятий.

Выращивание рыбы можно осуществлять двумя способами — в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) и в открытых водоемах.Первый вариант можно организовать почти в любом регионе, где есть хороший дебет чистой воды из скважин, поясняет эксперт.«Это производство тяготеет к крупным городам-миллионникам, где есть платежеспособный спрос на свежую рыбу и инвестиции для организации такого формата бизнеса, — рассказывает он.— Также для строительства УЗВ необходима господдержка, которая, например, оказывается в Московской области, и квалифицированные кадры».

Если говорить об открытых водоемах, то Северо-Запад, где находятся основные аквакультурные производства, не самый хороший макрорегион в плане климата для рыбоводства.По итогам 2021 года, предприятиями СЗФО было выращено 111 тыс.т лососевых видов рыбы, из них в Мурманской области — 71,6 тыс.т, в Карелии — 26,8 тыс.т, в Ленинградской области — 12,6 тыс.т.«Производить рыбу в северо-западных регионах можно не дольше чем в течение шести месяцев за год, остальное время форель не растет: зимой холодно, летом иногда перегрев, — говорит Голохвастов.— Исключением является круглогодичное морское выращивание лососевых в Мурманской области».

На Северном Кавказе, в частности в Северной Осетии, вода идет с гор через систему каналов почти постоянной температуры, и даже зимой она не замерзает и остается достаточно комфортной для выращивания, а летом не успевает перегреться, продолжает эксперт.С этой точки зрения СКФО интересен для рыбоводства.Хватает водных ресурсов и в Сибири, плюс в округе есть крупные города, возможности инвестиций, то есть для развития рыбоводства этот макрорегион тоже достаточно привлекательный, считает он.

В июле прошлого года на портале Industry.spb, посвященном развитию промышленности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, появилась информация о расширении в Северной Осетии форелевого хозяйства, принадлежащего петербургскому трейдеру рыбной продукции «Остров».Соответствующее соглашение компания заключила на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) с госкорпорацией «Кавказ.РФ».В развитие проекта, который станет одним из самых крупных в России, планировалось вложить 2 млрд руб., в том числе 1,4 млрд руб.льготного финансирования обещал предоставить «Кавказ.РФ».Предполагаемый объем производства — до 10 тыс.т продукции в год.В ходе реализации проекта будет создано около 120 рабочих мест, сообщал в июле источник.Принадлежащее «Острову» ООО «Остров Аквакультура» с 2018 года производит в Северной Осетии почти 2 тыс.т свежей, охлажденной, мороженой и консервированной рыбы ежегодно.

О намерении возвести четвертую очередь рыбоводческого комплекса для форели сообщало в апреле прошлого года руководство аквакультурного предприятия из Татарстана по выращиванию стерлядевых и форелевых видов рыб «Биосфера-Фиш».В планах компании было приступить к стройке весной 2023-го.

А в июне о желании вложить в рыбное предприятие в Ленинградской области 1 млрд руб.в год информировала компания «Нортен шримп энд фиш продуктс».Ввод нового комплекса позволит выращивать в регионе на 3 тыс.т рыбы в год больше.Соответствующее соглашение подписали гендиректор «Нортен шримп энд фиш продуктс» Сергей Бельков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.«Логично, что компания, занимающаяся выращиванием нашей знаменитой ленинградской креветки, расширяется и обратила внимание на форель, одно из основных направлений развития нашего агропромышленного комплекса, — цитировал ТАСС главу региона.— Сегодня Ленинградская область третья в России по объемам выращивания рыбы.Уникальность нового комплекса в том, что это предприятие полного цикла, здесь будут выращивать креветку и форель в замкнутых системах водообмена, что не наносит урона природе и позволяет работать круглый год, производить готовую продукцию и перерабатывать отходы в сырье для выпуска рыбных кормов».Всего на новом производстве будет создано 100 рабочих мест.

Новые инвестиции в аквакультуру анонсировались уже и в этом году.В январе Телеграм-канал Минсельхоза проинформировал о старте строительства рыбоводческого комплекса мощностью 1,5 тыс.т форели в год в Предгорном районе Ставропольского края.«В проекте используют передовые технологии и оборудование.В закрытых бассейнах методом замкнутого водообмена будут выращивать рыбу весом до 5 кг», — говорилось в сообщении.Общий объем вложений, по данным агроведомства, составит 1,7 млрд руб.

Импортозамещение посадочного материала

Еще более активному развитию отрасли препятствуют некоторые факторы.Один из них — высокая зависимость российских компаний от зарубежного посадочного материала и кормов, указывает Голохвастов.В то же время это дополнительные направления для инвестиций: новые предприятия для разведения мальков и производства кормов для ценных пород рыб сейчас будут особенно актуальны.

«Отрасль постепенно расширяется, а значит, ей понадобится больше малька, импортировать который сейчас очень сложно», — уверен руководитель форелевого хозяйства из Ленинградской области Евгений Моляков.В прошлом году он перешел от производства товарной рыбы к выращиванию рыбопосадочного материала, так как посчитал данное направление аквакультуры более перспективным.При этом производство рыбопосадочного материала — это высшая ступень рыбоводства и очень трудный бизнес, подчеркивает предприниматель.Впрочем, благодаря сложности этой деятельности конкуренция здесь пока очень низкая.

По данным «Агриконсалта», инвестиции в проекты по производству посадочного материала для выращивания товарной рыбы идут достаточно активно, правда, многие из них публично не афишируются.Объемы выпуска малька увеличивают как профильные компании, занимающиеся данным направлением, так и сами производители товарной продукции.«Практически все крупные компании, выращивающие от 3 тыс.т форели, лосося ежегодно, обдумывают или уже реализуют проекты по производству собственного рыбопосадочного материала», — уверяет Голохвастов.Один из примеров — покупка производителем атлантического лосося и форели Inarctica компании «Селекционный центр аквакультуры», которая разводит мальков форели в Калужской области.По данным источника «Коммерсанта», Inarctica (ранее — « Русская аквакультура ») владеет правами на 40 участков в акватории Баренцева моря и озерах Карелии для разведения лосося и форели.В 2021 году продажи предприятия выросли на 80%, до 27,9 тыс.т, выручка увеличилась на 91%, до 15,9 млрд руб.год к году.

Осенью прошлого года был создан первый комплекс «Аквафиш» по выращиванию мальков форели в Вологодской области.По информации пресс-службы правительства региона, еще в сентябре компания заключила контракты на весь будущий объем выращенных в 2023 году мальков и отправила первые его партии вологодским рыбоводам.Также малька приобретали аквакультурные предприятия Ленинградской области и Карелии.

Кормление рыбы будет обходиться дороже

Сергей Михнюк, Исполнительный директор Национального кормового союза

В этом году есть все предпосылки к росту цен на кормовые добавки, импортируемые из Европы, из-за роста там стоимости энергоносителей.Энергетическая составляющая при производстве кормовых добавок в европейских странах, независимо от того, кто выступает поставщиком сырья, дорожает, и это внесет определенные корректировки в формирование себестоимости и, как следствие, в отпускные цены.Стоимость составляющих корма, производимых при помощи микробиологического синтеза, из-за удорожания сырья, скорее всего, тоже будет повышаться.

В Вологодской области рыбоводством занимаются около 20 компаний, которые производят рыбу в естественных водоемах и на рыбных фермах.«Появление в области предприятия по выращиванию рыбопосадочного материала форели стало своевременным ввиду наличия дефицита мальков, приобретаемых товарными рыбоводными хозяйствами региона и России в целом, — отмечает представитель областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.— Большую долю в сегменте аквакультуры Северо-Запада занимают хозяйства Карелии, Ленинградской области, поэтому основную часть рыбопосадочного материала, производимого в России, забирали именно они.Вологодские рыбоводы получали малька форели по остаточному принципу, так как своих мальковых хозяйств в регионе не существовало.Теперь появилась реальная возможность в первоочередном порядке обеспечить рыбоводные компании области мальками форели в достаточных количествах».Мощность нового предприятия «Аквафиш» составляет 5 млн шт.мальков радужной форели в год, что полностью покроет потребности региона.

Председатель Рыбного союза Александр Панин в числе основных факторов, сдерживающих развитие аквакультуры в России, помимо отсутствия необходимого количества рыбопосадочного материала и кормов, выделяет также дефицит зарегистрированных лицензионных импортируемых вакцин, а также нехватку квалифицированных кадров.

Хотя у инвесторов после сокращения импорта лососевых в прошлом году появились дополнительные возможности в плане строительства новых аквакультурных предприятий, сама реализация таких проектов существенно подорожала из-за увеличения стоимости кормов, оборудования, отмечает Голохвастов.По данным «Агриконсалта», только цена оборудования и строительных материалов увеличилась за последние два года на 30-45% — как из-за общей инфляции, так и в связи с ростом затрат на логистику.«Более точно сопоставить текущую стоимость реализации рыбоводческих проектов с той, что была, например, годом ранее, очень сложно, возведение аквакультурных производств — процесс долгий, — поясняет эксперт.— Даже реализация небольшого проекта мощностью в десятки или сотни тонн рыбы обычно растягивается от нескольких месяцев до года, а средних и крупных — от нескольких тысяч тонн продукции с учетом проектирования и строительства зданий — на несколько лет».

Тем не менее в связи с увеличением затрат подорожала и сама рыба, а так как доходы населения не увеличиваются, то уже наблюдается динамика сокращения спроса на лососевых, отмечает Голохвастов.По его наблюдениям, оптовые цены осенью и зимой 2022 года на форель потрошеную с головой весом около 2 кг достигали 650-700 руб./кг, на более мелкую — от 500-550 руб./кг.В рознице стоимость данной продукции доходила до 900-1000 руб./кг и более.

«В прошлом году мы сталкивались с проблемами в части поставок кормов после того, как Финляндия полностью прекратила ввозить их в Россию, — делится Моляков.— Конечно, мы нашли выход, однако из-за удорожания логистики стоимость кормов сильно выросла, что, конечно, привело и к повышению цен конечной продукции».Вопрос ввоза кормов все-таки был решен, и в 2023-м проблем с их импортом быть не должно, надеется Голохвастов.«Однако на смену проверенным поставщикам в Россию пришли новые, качество продукции которых надо обкатывать», — обращает внимание он.

Наращивание производства продукции аквакультуры и, соответственно, кормов, сейчас актуально как никогда, полагает президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев.В 2021 году российские предприятия аквакультуры потребили 156 тыс.т кормов для ценных пород рыб.Из этого объема лишь 30 тыс.т было произведено в России, сообщает он.«Большинство кормовых добавок и витаминов мы тоже импортируем — только по лизину закрыли потребности на 70%, а витамины импортируем на 100%, аминокислоты и ферменты — на 75%, — перечисляет он.— Но даже то, что выпускается в России, изготавливается на импортном оборудовании».

По подсчетам организации, с 2025 года отечественным рыбоводам ежегодно будет требоваться порядка 300 тыс.т кормов для ценных пород рыб.Для того чтобы обеспечить такой объем, нужно создавать отечественное оборудование для их производства.Правительство готово оказывать поддержку в этом направлении, как и Союз, обещает Афанасьев.

Впрочем, отечественные компании уже планируют импортозамещающие проекты по выпуску кормов.Так, крупнейший в России производитель кормов для сельскохозяйственных животных и птицы « Мегамикс » хочет построить предприятие мощностью 30-40 тыс.т кормов для ценных видов рыб в год.Также компания планирует выращивать рыбу и сама — на начальном этапе около 500 т ежегодно.Сейчас идет подготовка к проекту строительства подбирается оборудование.«Это будет производство замкнутого цикла, часть проекта предполагается реализовать уже в 2023 году, — делится гендиректор «Мегамикса» Василий Фризен.— Пока из-за несбалансированного корма качество форели на рынке зачастую оставляет желать лучшего.Надеюсь, что наша компания сможет изменить ситуацию, ведь мы знаем, как и чем кормить форель, у нас есть рецептуры, а также огромный опыт в производстве качественных кормов для сельхозпредприятий».

В отрасли есть и кадровые проблемы, напоминает Голохвастов: не хватает рыбоводов, инженеров, знающих современные технологии аквакультуры.«И у действующих компаний, занимающихся аквакультурой, которые планируют масштабироваться, и у стартапов одна общая кадровая боль — дефицит техников-рыболовов и технологов на производствах, — подтверждает старший консультант направления «Пищевая промышленность и АПК» компании Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова.— Ключевая проблема рыбной отрасли в том, что кадровый ресурс, который мы имеем, мы не используем.Молодые специалисты хотят зарабатывать больше и уходят из сектора по причине низкой заработной платы.Не стоит забывать и о нелегальных предприятиях, которые манят возможностью большего заработка».В результате очень часто носителем экспертизы в компании является только директор по рыбоводству.Но большая часть сильных управленцев с хорошим опытом работы — это возрастные специалисты, и если они не будут передавать свои знания выпускникам и студентам, то в скором времени в отрасли может возникнуть дефицит топ-менеджеров, опасается эксперт.Рыбоводческим компаниям необходимо развивать партнерство с вузами, активнее брать молодых специалистов на стажировки и растить их внутри предприятий, создавая надежный кадровый резерв, рекомендует она.

Текущая политическая ситуация не сильно повлияла на взаимоотношения российского бизнеса с зарубежными партнерами, так как в аквакультуре есть сильные специалисты в Иране и Китае, с которыми у нашей страны стабильные партнерские отношения, добавляет Вяликова.«Более того, в России есть все ресурсы для достойного замещения импортного оборудования», — уверена она.

Производители товарной рыбы в ряде регионов могут рассчитывать на различные меры поддержки, в числе которых Андрей Голохвастов выделяет льготное кредитование: краткосрочное — на рыбопосадочный материал, инвестиционные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов, приобретение оборудования.Важную роль играет возможность частичной компенсации по договорам сельхозстрахования, сертификации и продвижения продукции на внешних рынках, транспортировки продукции.Помимо этого, существуют гранты для малых и средних предпринимателей.Сейчас правительство также прорабатывает вопрос поддержки производства кормов для аквакультуры для снижения зависимости от импорта, знает эксперт.

Существуют различные виды помощи рыбоводам и на региональном уровне.Правительство Вологодской области оказывает такую поддержку с 2018 года, рассказывает представитель Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.Ежегодно предоставляются субсидии из областного бюджета на компенсацию 50% затрат на приобретение рыбоводного оборудования, 20% затрат на строительство объектов рыбоводной инфраструктуры, а еще компенсируется часть расходов на производство и реализацию выращенной форели — 60 руб.на 1 кг рыбы.Всего, по данным ведомства, за период с 2018 по 2022 год рыбоводным предприятиям области предоставлены субсидии на общую сумму в 58,7 млн руб.А только в 2023-м на поддержку аквакультуры Вологодской области выделено 45 млн руб.

По мнению Панина, для успешного развития аквакультуры в России необходимо вводить дополнительные меры государственной поддержки.Например, распространить на промышленные УЗВ-хозяйства полного цикла выращивания статус питомников по выращиванию рыбопосадочного материала и обеспечить им поддержку, связанную с исполнением данного статуса.«Для отрасли также актуально упрощение требований, предъявляемых при проведении государственной экологической экспертизы для осуществления марикультурной деятельности, возмещение затрат на строительство комплексов по выращиванию посадочного материала и товарной рыбы и предоставление права рыбопромышленным предприятиям использовать рыболовные участки с дополнительной целью в качестве рыбоводных участков для осуществления аквакультуры», — добавляет эксперт.

Дальнейшее развитие рыбоводства в России во многом будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, а также от господдержки отрасли на федеральном уровне, считает Голохвастов.«Сейчас очень сложно прогнозировать, в том числе появление новых проектов в этом году.Но уверен, что быстрее или медленнее, но аквакультура в любом случае будет расти, интерес к отрасли есть», — констатирует он.Потенциал инвестиций в развитие рыбоводства в России составляет порядка 60 млрд руб., подчеркивает эксперт, ссылаясь на данные Россельхозбанка.

Панин, опираясь на информацию Федерального агентства по рыболовству, отмечает, что в 2022 году объем производства продукции товарной аквакультуры в стране составил 383,5 тыс.т, что на 7,5% больше, чем в 2022-м.И дальше темпы прироста отрасли будут только увеличиваться, уверен эксперт.

Источник: agroinvestor.ru